南京高华科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

【资料图】

                网上路演公告

        保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  南京高华科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股

（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年11月21日经上海

证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意

注册（证监许可〔2023〕422号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网

下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非

限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保

荐人（主承销商）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进

行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股3,320.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行

初始战略配售数量为498.00万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与

初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行

数量为1,975.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行

数量为846.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网

上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数

量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

     上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

员。

  本次发行的《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                                   发行人：南京高华科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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上路演公告》盖章页

                   发行人：南京高华科技股份有限公司

                             年   月   日

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上路演公告》盖章页

               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                             年   月   日

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